尊敬的汪主席、尊敬的各位領導、各位嘉賓：

大家早上好！

很高興有機會跟大家分享對汽車市場發展趨勢的看法。我想今天從兩個方面跟大家做一下分享：

第一，汽車市場的發展形勢。

第二，競爭格局。因為競爭格局變化比市場變化更大。

汽車市場今年出現了非常明顯的分界線的變化，6月份之前市場不太景氣，7月份之后在國家政策的鼓勵下市場出現了明顯的好轉。大家看這個圖，右下角的圖是終端零售，就是我們經銷商賣給消費者的汽車數據，上半年幾個月基本上都是負增長，負增長最深的是10月份，同比下降了10%。7、8月份有所好轉，同比增速達到了2%-3%，真正明顯好轉是9月份，同比增長10%，10月份同比增長18%。

為什么會出現7月份以后？就這么大的變化，最關鍵的因素就是在國家政策支持下出現。國家政策是從4月24日就出臺了，但是當時由于力度不太夠，新能源汽車報廢，舊車買新能源給一萬塊錢補貼，報廢舊車買油車給7000元，這個力度對報廢舊車的客戶力度吸引力不夠。三個月之后7月24日出臺力度更大的政策，翻了一倍，報廢舊車買新能源給一萬，報廢舊車買油車給15000的補貼，對消費者就非常有吸引力了。關鍵這個錢原來像東部地區像浙江、上海這些地方在補一萬塊錢的時候國家出5000元，地方出5000元。西部地區國家出7000，地方出3000，由于今年財政壓力比較大，各地實際上我們看到的積極性并沒有那么高，但是7月24日出臺政策之后發生變化，中央跟地方出的百分比發生很大的變化。

東部地區中央出85%，西部地區出95%，也就是說兩萬塊錢的新能源補貼地方像東部地區中央出17000，地方出3000，西部地區中央出19000，地方只出1000塊，而且這個錢還是國家的長期國債1500億發給地方。所以這個政策不僅額度大，承擔比例也發生變化，所以市場從7月份開始就出現了非常積極的變化。

9、10月份又疊加了政策，8月底開始9月初，省里面又開始出臺政策，大致額度新能源補15000，油車給10000，這個不是對報廢車，報廢車繼續，這是對置換車，上海市的人原來舊車是上海的，你把它開了三年、五年不管你幾年，你換掉買一個新車還注冊在上海或浙江，你就可以再享受新能源的15000，油車800，這是兩個政策并行在9月份，所以9、10月份就出現了非常大的變化。

這個數據大家可以看，4月份到7月份，大概一天只有3000人申請報廢，90天的時間36萬，8月份38萬，一天12000，整了四倍，9月份39萬一天13000，10月份44萬一天15000，積極性明顯提高了。

我們預判今年兩個政策，報廢更新政策大概能在100萬輛的增量，因為你沒有這個政策也要報廢，但是有了之后大概100萬增量。

地方置換政策大概50萬輛，所以總體來講大概帶來150萬輛的增量。今年全年大概能達到2300萬輛的乘用車，下半年10月份四個月同比增速達到14%，前9個月0.3%，后面這個高一點，總體上今年比較好。 

從月份上來講，今年10月份已經達到歷史最高峰，年度銷量最高峰是2017年，2017年之后整個銷量就下來了，月度銷量也下來了，今年全年銷量還達不到2017年的水平，因為是9、10月份才往上真正高速地增長。但是10月份當月有兩個數據，下面兩個圖，左邊是終端零售232萬輛，已經超過2017年的216，批發數據233，右邊這個圖也超過2017年批發數據，總體來講今年的車市是比較好的。

未來會怎么樣？我們說中國的車市它已經到了一個叫波動式緩慢增長的階段。全世界共同的規律千人乘用車保有量達到200輛之后，150輛之前跟之后是不一樣的，在發達國家四口之家居多，千人150輛車意味著一半家庭有車，也就是前一半家庭普及汽車的時候是單調的上漲，而且沒有負增長，過了150以后一半家庭普及汽車就變得速度比較慢，就是波動式緩慢增長。我們國家2000年開始汽車進入家庭，到2017年一直增長比較快，前十年年均增長34%，中間這七年10.5%，2018年之后我們到了千人一半常用車就開始變得波動式緩慢增長，不是單調的，年均增長速度在2%-3%，今年前10個月5.9%，已經超越了現階段正常水平，這是因為有政策。

所以未來我們覺得應該基本上就這個，明年經濟形勢能夠比較穩定，支撐汽車市場的需求增長，關鍵看汽車報廢政策和置換政策是不是繼續有，繼續有那車市應該就是比較平穩的發展，現在還不好判斷。

第二個方面是競爭格局。我想從三個角度跟大家做一下分享：

1. 電車與油車的關系。

2. 自主與合資的關系。

3. 海外市場與內需市場的關系。

這三個應該說更主要，因為總量增長就是平緩了，2%-3%。但是結構性增長非常大，這種重大的結構變化如果我們把握不住，你這個企業在社會地位就會迅速下降，我們看第一個油車和電車的關系，上面曲線是油車，最高峰是2017年2322萬輛，之后就下降，去年是1451萬，今年前十個月是945萬，跟去年相比差不多還差500萬輛的差，但是我們看下面的電動車，新能源汽車去年是789萬，今年前十個月已經比去年全年高了824，今年肯定要突破1000萬輛，今年就出現了一個非常大的變化，總體上來講就電動車在漲，油車在降。

從份額來講，今年前10個月的份額已經達到了46.6%，同時有四個月7、8、9、10都超過50%了，10月份最高53.7%，也就是說從全國范圍來看每賣100輛乘用車已經有53.7輛是新能源汽車了。在這個情況下，如果我們還沒有進入新能源領域的企業，你一定感覺非常難，因為你已經在不到一半的市場里面去做生意了，所以影響特別大，特別在江、浙、滬、廣東這四個省，新能源發展更快，普遍超過了60%，這個影響是非常大的。

它增長今年在哪個呢？新能源汽車我們給它起了一個詞，叫“有發動機的新能源汽車”，就是純電動車今年增長比較慢，現在的份額在25.7%，前六個月跟去年一樣的23%，為什么這幾個月漲上去了？就是國家的報廢和置換政策，對新能源力度大，所以它又漲了兩個點。上半年跟去年是持平的，就純電動車的份額現在基本上是穩定的，但是有發動機的電動車，坐車的都知道插電混合動力和增程，它有電池、它有發動機，這樣的車增長比較快，前十個月到了20.9%，去年只有12.1%，已經漲了8.8個點，一個月漲0.88個點，前年漲11%。所以今年、前年預判，大概新能源汽車達到49%的比例，這可能到23%左右非常高。從增長貢獻來說，今年前10個月電動車一共增長了225萬輛，有發動機的電動車是165，占多少呢？占73.6%，去年占63%。

實際上我們說2022年之前中國電動車的增長主要靠的是純電動，但是去年到今年以來，電動車增長不是靠純電動，它主要靠的是有發動機的電動車，因為用戶群變了，現在很多是只有一輛車的家庭買了，2022年之前，我有兩輛車，一輛買油車，一輛買電車，現在開始就是這個情況了。

我們說為什么會出現這樣的情況呢？其實就三個原因：

第一，供給側。比亞迪讓中國老百姓認同了PHEV（插電式混合動力），華為問界，理想汽車，它們是打造了增程，而且是在高端車上，中國老百姓認為，問界跟理想是代表高端的電動車，這是兩個讓消費者認知發生變化。我們中國之外的市場基本上電動車只認純電動，不認同下面這兩個，但是我們國家消費者認同，這個很關鍵，消費者認不認非常關鍵。

第二，消費者為什么認同這個車？它的對于消費者實實在在的價值。因為開有發動機的電動車省油，像比亞迪這款車大概不插電就是用混合動力，100公里也不到三升油。我們油車大概7-8個油，它就省錢；第二，科技感比較強；第三，很關鍵，開純電動汽車你有里程焦慮，總擔心什么時候沒電了，但是有發動機的電動車你沒有里程擔心，即使沒電了，我發動機還可以用，這個也是很有用。

第三，政策帶來了很大的作用。車購稅，買一輛油車要交10%的車購稅，但是買有發動機的車不用交稅，還有很多方面的政策。為什么說以前的政策也一樣，現在作用大了呢？因為今天的插電式混合動力和增程跟油車用起來沒有什么大的區別，但是你享受這么多的政策我不享受，所以它就不行。前幾年政策不行，因為車的品質、性能還有差距。未來可能也是，但是是不是電動車，油車就不行了以后？我們說也不是，我到現在為止一直堅持一個判斷，電動車和油車是一種競爭關系、共融共存的關系，不是替代關系，因為各有各的優勢，油車有油車的優勢，電動車有電動車的優勢。目前的電動車還不能夠把油車的優勢全部覆蓋。

這個跟智能手機和功能機不一樣。智能手機把功能機的功能全覆蓋，又多了很多，多的這塊特別重要，所以智能手機把功能機基本上是替代關系，但是電動車和油車不是，所以這是我覺得電動車比例再往上走這也是大趨勢，但是油車還有它的客戶群、存在空間。

第二方面是自主跟合資的關系。這張圖大家可以看一看，藍色的曲線是合資品牌，最高峰在2017年，1498萬輛，自此之后就是年年降，但是沒像今年降得這么狠，去年降到了1124，自主品牌的量有兩次上漲了，第一次上漲是2015年到2017年，那一次靠的是SUV，大家自主品牌SUV上得比較快，然后SUV封頂了自主品牌開始降，這一次上漲靠的是電動車，去年1117跟合資還差7萬輛，但是今年前十個月自主品牌已經跟去年差不多拉平了，1040萬輛，而合資品牌前10個月只有730萬輛，今年是歷史上第一次自主品牌超過了合資，而且一超就不是一點點，到現在已經超了300萬輛，全年肯定超過300多萬輛，而去年還持平，所以今年的總體數量自主品牌前十個月的占比達到58.8%，全年肯定要突破60%。這是我們在四五年前做規劃還不敢想象的事情，今年就靠電動車實現了這樣的歷史性超越。

為什么這么講？我覺得自主品牌關鍵是到了一個歷史性的節點，為什么這么講？就是有幾個因素在這兩三年之內，同時出現：

1.人均GDP達到10000美元。10000美元就是一個國家民族品牌崛起的點，世界范圍內都一樣，都不例外，到這個點消費者就有信心接受自主品牌，從供給側到了10000美元這樣一個水平，把低質低價的產品基本上都已經擠出市場，所以供需兩個角度到了10000美元就是一個點。

2.電動化智能化帶來的新機遇。我們國家在企業電動化轉型非常快、智能化的轉型也非常快，而且關鍵是我們中國消費者對電動化和智能化轉型非常認可，我們自主品牌賣100輛車有70輛車是新能源汽車。而合資品牌每賣100輛車，只有7輛是新能源汽車，這已經不成比例了。右邊圖，我們消費者更認同自主品牌的三電技術，覺得我們自主品牌的技術比合資要好，這是消費者心智已經被自主品牌占領。

第二，智能化上，大家看上面是藍牙鑰匙，豪華合資大概5%到10%的車裝了這個設備。而普通的自主品牌60%，造車新勢力，理想、蔚來、小米、華為等等，它們是100輛車里98輛車裝了這個技術，所以這個裝了非常多。而且消費者認可自主品牌在智能化上比合資強很多，心智一旦被占領，再想扳回來很難的，所以現在合資品牌在我們國家還會有幾年比較難，已經被消費者心智占了。

但是我們說合資品牌是不是就一蹶不振沒有前景？我覺得也不是，還會有一定市場空間，在油車里面，右邊圖看比例，以油車為100的情況下，自主品牌大概在30%，合資豪華加普通加起來是70，這個很穩定，將來我們估計還有800-1000萬輛的油車，這種情況下，他們有70%就還有一定的量；第二個在電動車里面還有一批消費者對合資品牌的電動車抱有很大的期待，還在等，這個圖就是我們最新做的調研，因為我們國家信息中心每年要做十幾萬個樣本的調查，調查里面發現現在還在開合資品牌油車的人，他們要買電動車還有67.8%的人愿意買合資品牌電動車，但是他為什么不買呢？就是電動車不滿意，但是他還想買，這就是我們說還有機會。

第三個方面就是外資和內資這樣的，海外市場跟中國市場的關系。我們出口是連續四年了，跨越式發展，去年到491，今年預判能夠達到600萬輛，達到這樣的水平。我們出口的量占我們國內汽車產量的比例已經達到20%，未來還要提高，應該能達到30%左右甚至更高。

出口的地區是全球，部分地區哪兒都有我們的車，亞洲地區第一，今年前幾個月達到140多，其次是歐洲和俄羅斯，俄羅斯是最高，一個國家這是9月份，前十個月已經俄羅斯出口量達到95萬輛，這個量非常多，我們的企業也是各個企業都有出口，現在奇瑞出口第一，它是量最大。

未來我覺得我們出口海外還有很好的機會，所以我們昨天看我們也成立了海外分會，這都是適應形勢變化，大勢所趨，未來為什么說還有機會，還有空間，更大空間呢？未來全球的市場，中國之外的市場還會有一個很大的增量，這張圖是什么意思呢？

就是一個我們研究全球汽車市場發展規律，叫S曲線，橫向代表人均GDP，縱向代表千人保有量。全世界有一個共同的規律，人均GDP超過10000美元以后，在20000美元以前，這個企業的斜度是非常高的，從過了1000美元之后，人均GDP每往上發展一步千人保有量就會增長很多，直到20000美元，20000美元之后變緩但是還在增長，到了30000美元基本上就到頭了，30000美元意味著一個國家家家都有車，你想買這個家電都買得起車，都擁有汽車了，在這之后之前都是很好。比如亞洲幾個，越南、印尼、泰國、伊朗、土耳其等等都還在1000美金多一點、20000美元之內，將來只要這些地區經濟發展，千人汽車保有量有會增長，每年就會有大量新增需求，這樣的國家有很多，而且他們對我們中國車的偏好還非常高。

大家看我們舉兩個例子，比如說泰國電動車一共賣了89000輛，我們國家電動車賣了66000占了74%，也就是說泰國每賣100輛電動車，74輛都是我們國家的，他們對中國電動車評價非常好。

上面是我們國家品牌的，中國電動車品牌安全性比較高，真的很棒，跟車距離、剎車還有防撞等等安全系統全覆蓋，這是我們自主品牌的車，他當然說，好，買了。我們看一個日本的車主，本田的一個用戶，他說以后要買電動車會買中國品牌，因為在泰國市場大部分電動車以中國為主，在純電里面排名第一，也有一定知名度了，所以這些國家消費者都對我們給予很好的評價。

油車的客戶評價也不錯，我們看下面墨西哥客戶，這是買油車的，墨西哥在油車市場占11%，這是奇瑞的客戶，他說奇瑞MG是中國品牌，建議大家去親自體驗一下，他體驗感非常不錯，相較于日產傳統品牌中國品牌汽車非常舒服，超出了我的預期。

下面這個本田CR-V的用戶，他說我愿意去考察一個中國車，如果一個中國車很好看，價格也便宜，也能滿足我的需要，他說也是一個不錯的選擇，將來都有可能。我們的電動車、我們的油車在國際市場上都有很好的用戶口碑，所以我們的市場在占有量，在全球我們之外的市場每賣100輛油車有我們4輛，每賣100輛電動車有我們12.9輛，將近13輛，比如電動車里面在發達國家、歐洲這些市場它每賣100輛電動車我們有7輛，但是在發展中市場，每賣100輛電動車我們有47輛，所以這個量是非常大的。

油車在國際市場像非洲，我們也占了20%的市場份額，這個市場我覺得是大家應該去高度關注的一個市場，這是一個新的機會，我想我們在座的企業都是企業家，在座的各位嘉賓都是企業家，整個市場23%的增長，國外就是一個新的機會增長點，國內就是結構調整，合資品牌在下，電動車在漲，油車在下，所以我覺得這三個結構性機會都值得大家好好研究，怎么去占領，這三個機會你都把握住了你這兩年一定是快速飛躍發展，抓住一個你也能不錯，一個都抓不住一定很困難，我覺得我們在座各位今天來參加這個會，也很有必要，了解一下國家的大勢，祝愿我們在座的各位生意興隆、身體健康。

謝謝大家！

（本文為速記整理）